宁德时代成功发行15亿美元境外债券 超额认购超过 9 倍

1. 宁德时代成功发行15亿美元境外债券 超额认购超过 9 倍

9 月 12 日 宁德时代官方宣布，其两期共 15 亿美元境外高级双期限固息债券已于 9 月 10 日获得超过 135 亿美元的认购，超额认购超过 9 倍，创今年依赖中资民营企业S规则美元债最大发行规模。

据宁德时代消息，本次发行的 5 年期和10年期债券融资规模达 10 亿美元和 5 亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为 T+165 基点和 T+200 基点，较初始价格指引分别收窄 50 基点和 55 基点。
目前宁德时代主要产品涵盖动力电池系统、储能系统及锂电池材料，为中国动力电池系统提供商。今年上半年，该公司营收及净利润实现双下滑，其中营收为188.29亿元，同比下降7.08%；扣非归母净利润为13.77亿元，同比减少24.3%。此次下滑目前市场需求严重下滑，导致新能源汽车产销量同比大幅下降，动力电池销售收入减少。
宁德时代此次成功发行债券也意味着将进一步拓宽公司融资渠道，为后续发展业务以及开拓新的海外市场铺路。
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2. 宁德时代海外资本市场首秀 15亿美元境外债券超额认购达9倍

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日前，选车君从相关渠道获悉，国内知名的动力电池供应商宁德时代此前推出的两期共15亿美元的境外高级双期限固息债券已经在9月10日获得了超过135亿美元的认购，超额认购超过了9倍。
 

宁德时代官方发布的消息显示，此次发行的5年期和10年期债券融资规模分别达到了10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，相比初始价格指引分别收窄了50个基点和55个基点。
 

此次境外债券的成功发行是宁德时代在海外资本市场的首次亮相，为了拓宽企业的融资渠道，优化融资结构，并且满足公司的业务发展需求，宁德时代将进一步扩展海外市场，为实现企业的全球化战略布局提供有力保障。
 

选车君观点：作为全球最大的动力电池供应企业之一，宁德时代的发展受到了全球新能源行业的共同关注。此次宁德时代境外债券的成功发行是企业扩宽海外资本驱动的第一步，未来也将进一步从外海资本市场获得资金支持，用于企业的下一步发展。
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