金融服务师是做什么？这个证件怎么考

1. 金融服务师是做什么？这个证件怎么考

　　金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。
　　随着我国经济高速发展，

　　人们收入水平不断提高以及以及住房制度、医疗制度、养老制度等改革的推进，面对日益丰富相对多样化的投资渠道，投资的专业性和复杂性开始凸现，如何规划企业、个人以及家庭成员的退休、养老、医疗、税收等计划，人们对系统的专业的理财咨询服务的要求在不断增温，而金融服务师将成为大众的最佳选择。
　　20世纪70年代，金融服务师首先出现在美国，继而在国际盛行，已成为最受欢迎的职业，年薪已达十多万美元。具备国际金融理财规划专业的人才，尤其是取得资格认证的金融服务师必将成为中国理财职场上的新宠。预测2年内金融服务师将成为继律师、注册会计师后最热门的职业。

2. 金融服务师职业培训与资格认证的介绍

金融服务师职业认证考试将实行全国统一考试大纲、统一命题、统一组织的方式。考试分为理论知识考试和专业技能考核两部分。理论知识考试实行统一题库、随机组卷；专业技能考试通过专业软件进行现场演示考试。考试合格者经全国服务师职业资格考评委员会评审认证，由国务院国资委商业技能鉴定与饮食服务发展中心颁发《（金融）服务师职业资格证书》。该证书全国范围内有效，是持证人任职、上岗的必备条件，也是用人单位考核持证人资格能力的重要参考依据。《（金融）服务师职业资格证书》采取登记注册制度，可在国务院国资委商业技能鉴定与饮食服务发展中心对外合作处和全国服务师专业委员会网站上查询。

3. 金融服务师的人员范围

1、专门从事理财规划、投资管理等工作的专业服务人员2、专门从事金融、投资、理财方面咨询的人员3、专门从事行业研究和专业推广人员4、从事与本行业相关的工作人员

4. 什么是金融师证

下面的你可以参考一下，看自己是和那一个。 

金融分析师 
职业定义：金融分析师是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才。它通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析；受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验；了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规；此外，还需具备ERP系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具。 

职业概况： 

金融业主要包括基金业、证券业、保险业、银行业四大类别。截至今年3月份，已有19个国家和地区62家银行在华设立了195家金融机构，国内的金融市场逐步壮大，市场发展潜力巨大。从整个国内金融人才市场看，目前顶级金融人才报价已在百万元以上，而一般中级人才在30万至50万元。 

“钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测。基于这些详尽的分析，他们做出报告，为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见。金融分析师的工作是至关重要的，因为他们的建议帮助公司做出财政决策，这通常意味着大量资金的投入。金融分析师的工作要求广泛地猎取金融杂志、报刊、书籍和互联网上的各种信息，以掌握最新的新闻消息、调整变动、市场动态和行业状况。理论上说，任何专业的学生都可能最终成为金融分析师，不过雇主更倾向雇用像工商、财会、金融、经济和统计等专业的毕业生。 

职业等级： 

该职业资格共分三级：助理金融分析师、金融分析师、高级金融分析师。 

申报条件：（具备下列条件之一） 

一、助理金融分析师： 

1、本科以上或同等学力学生； 

2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者； 

二、金融分析师： 

1、已通过助理金融分析师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力应届毕业生； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。 

三、高级金融分析师： 

1、已通过金融分析师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。 

理财规划师 
职业定义：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 

职业概况： 

理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 

职业等级： 

该职业资格共分三级：助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。 

申报条件：（具备下列条件之一） 

一、助理理财规划师： 

1、本科以上或同等学力学生； 

2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者； 

二、理财规划师： 

1、已通过助理理财规划师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力应届毕业生； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。 

三、高级理财规划师： 

1、已通过理财规划师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
希望帮到你！！！

5. 什么是金融师证？

特许金融分析师（CFA）是证券投资与管理界的一种职业资格称号，在投资金融界被誉为“金领阶层”在美国以及欧洲是进入金融行业的入场券，但是在我国真正拿到CFA的持有量少之又少。
金融分析师是证券投资与管理界的一种职业资格称号，CFA是“特许金融分析师”(CharteredFinancialAna-lyst)的简称的缩写，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，他们分布在证券公司、商业银行、保险公司以及投资机构。
由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尔亚的夏洛茨维尔市与弗尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
在我国金融分析师目前只有人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心2013年开展的CETTIC金融分析师培训证书项目，主要针对国内的金融行业从业人员的一种职业培训证书。

6. 什么是金融师证？

特许金融分析师（CFA）是证券投资与管理界的一种职业资格称号，在投资金融界被誉为“金领阶层”在美国以及欧洲是进入金融行业的入场券，但是在我国真正拿到CFA的持有量少之又少。
金融分析师是证券投资与管理界的一种职业资格称号，CFA是“特许金融分析师”(CharteredFinancialAna-lyst)的简称的缩写，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，他们分布在证券公司、商业银行、保险公司以及投资机构。
由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尔亚的夏洛茨维尔市与弗尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
在我国金融分析师目前只有人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心2013年开展的CETTIC金融分析师培训证书项目，主要针对国内的金融行业从业人员的一种职业培训证书。

7. 什么是金融师证？

特许金融分析师（CFA）是证券投资与管理界的一种职业资格称号，在投资金融界被誉为“金领阶层”在美国以及欧洲是进入金融行业的入场券，但是在我国真正拿到CFA的持有量少之又少。
金融分析师是证券投资与管理界的一种职业资格称号，CFA是“特许金融分析师”(CharteredFinancialAna-lyst)的简称的缩写，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，他们分布在证券公司、商业银行、保险公司以及投资机构。
由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尔亚的夏洛茨维尔市与弗尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
在我国金融分析师目前只有人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心2013年开展的CETTIC金融分析师培训证书项目，主要针对国内的金融行业从业人员的一种职业培训证书。

8. 什么是金融师证

下面的你可以参考一下，看自己是和那一个。 

金融分析师 
职业定义：金融分析师是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才。它通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析；受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验；了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规；此外，还需具备ERP系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具。 

职业概况： 

金融业主要包括基金业、证券业、保险业、银行业四大类别。截至今年3月份，已有19个国家和地区62家银行在华设立了195家金融机构，国内的金融市场逐步壮大，市场发展潜力巨大。从整个国内金融人才市场看，目前顶级金融人才报价已在百万元以上，而一般中级人才在30万至50万元。 

“钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测。基于这些详尽的分析，他们做出报告，为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见。金融分析师的工作是至关重要的，因为他们的建议帮助公司做出财政决策，这通常意味着大量资金的投入。金融分析师的工作要求广泛地猎取金融杂志、报刊、书籍和互联网上的各种信息，以掌握最新的新闻消息、调整变动、市场动态和行业状况。理论上说，任何专业的学生都可能最终成为金融分析师，不过雇主更倾向雇用像工商、财会、金融、经济和统计等专业的毕业生。 

职业等级： 

该职业资格共分三级：助理金融分析师、金融分析师、高级金融分析师。 

申报条件：（具备下列条件之一） 

一、助理金融分析师： 

1、本科以上或同等学力学生； 

2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者； 

二、金融分析师： 

1、已通过助理金融分析师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力应届毕业生； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。 

三、高级金融分析师： 

1、已通过金融分析师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。 

理财规划师 
职业定义：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 

职业概况： 

理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 

职业等级： 

该职业资格共分三级：助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。 

申报条件：（具备下列条件之一） 

一、助理理财规划师： 

1、本科以上或同等学力学生； 

2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者； 

二、理财规划师： 

1、已通过助理理财规划师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力应届毕业生； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。 

三、高级理财规划师： 

1、已通过理财规划师资格认证者； 

2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； 

3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者； 

4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
希望帮到你！！！