投行IPO业务券商尽职调查需要关注的问题具体有哪些?希望详细回答。

2024-05-05 12:40

1. 投行IPO业务券商尽职调查需要关注的问题具体有哪些?希望详细回答。

请参见中国证监会发布的《保荐人尽职调查工作准则》,该等文件是证券公司保荐业务尽职调查最为权威细致详尽的操作指引。

投行IPO业务券商尽职调查需要关注的问题具体有哪些?希望详细回答。

2. IPO暂停券商的投行们都干什么去了

股权投资现在很火的。。都去搞股权了。。

3. 现在在小券商投行部实习,赶上IPO项目出差,没有时间准备CPA,怎么取舍?

时间都是挤出来的,你CPA考出来比你小券商实习更重要,我知道的出差的朋友都是下班回来看书,比如10点下班,就从10点看到1点,11点下班就从11点看到1点
中午别的同事休息,你就可以看书。每天看书刷题,每次2门左右,周末休息的话再大量学习,从学校出来的成年人没有时间专职考试学习的,总之要吃苦

现在在小券商投行部实习,赶上IPO项目出差,没有时间准备CPA,怎么取舍?

4. 投行怎么"做"IPO? 在书上看到投行的主要业务中有一项就写着“做IPO”,是什么意思?如何做?

您看的这本书我想要么它不是主要介绍投行业务的,要么就是一本形同目录的书,只有科普作用,没有学习价值。

我国投行业务不够丰富,以通道业务为主,大块主要是IPO、再融资、并购重组、债券、财务顾问等几类业务,其中从规模来看,毫无疑问IPO最大,债券次之,再融资和并购重组相对较少,财务顾问由于一般金额较低用途可能涉及违规,所以最少。

要问“怎么做IPO”,那么中国IPO真的可以写一本大厚书,这项业务从发展历史、业务难度、监管严格性、利益体涉及量等几个方面看都值得学习,而掌控各方利益关系的,基本就是券商。所以说,IPO从投行的角度来看还真的很复杂,我只能简单说说:

IPO业务大致分这么六个环节吧,说起来方便一点,分别是项目设计、改制及辅导、保荐、会上攻关、发行和持续督导等六个环节,每个环节都有其深厚的学问,以下描述中使用到的专有名词,请自行百度。

1、项目设计
所谓项目设计,就是在发行人、PE等利益人研究投资的过程中,协助他们将IPO前期工作设计好,比如财务方案、集团重组方案、上市时间规划、后期股份变现规划等等。

2、改制及辅导
改制,就是将一个公司从有限责任公司改成股份有限公司,这是有点学问的;辅导,就是教会发行人如何按照上市公司规章、规定去运行。在此期间,投行还要对公司不符合上市规定的行为、现象和既成事实进行“包装”和整改,以使发行人符合上市规定。

3、保荐
当包装好之后,投行需要制作材料,向证监会推荐发行人进行IPO,证监会把这种业务称之为保荐,意思是好坏、对错都要投行来承担责任。由于这项责任重大,因此这项业务属于IPO中的重要业务。

4、会上攻关
会,就是证监会,会上攻关,就是指在证监会审核期间由投行负责与证监会进行反复沟通,以期证监会能够更了解发行人业务模式和历史事实的背景。这项工作是目前我国投行的一项重要工作,项目成败都在此间,成,则天下太平,败,则两三年辛苦都将付诸东流。

5、发行
发行,就是证监会审核通过后,投行开始向机构和散户销售股票。IPO发行在我们国家几乎没有障碍,几乎人人都知道打新中签的赚钱概率超过90%,股民和机构对打新几乎都是趋之若鹜。

6、持续督导
证监会要求投行在完成IPO之后,对发行人进行2年及一期或3年及一期的持续督导,也就是负责帮证监会看着发行人不要刚上市就乱搞小动作骗钱,也是一种证监会监督新上市公司、撇清自身责任是一种业务要求。对投行来说,持续督导业务即是坏事,又是好事,坏就坏在无收益地承担发行人后续责任,而发行人如果违规,投行基本也会在不知情的情况下难辞其责;好就好在紧贴客户,客户一旦在持续督导期还有新的融资计划,投行也会第一时间知悉,并及时介入,便于取得新的合同。

IPO大致就是这么多,但每项业务都十分复杂,涉及法规众多,不合规案例也都层出不穷,想要全面了解,确实需要看很厚的书才行!!希望这些对您有用

5. 本人CPA+英国会计金融硕士,进中小券商做并购或IPO投行业务条件够么?

CPA+英国会计金融硕士,想进中小券商做并购或IPO的话,学历是够了,但没相关的工作经验也不行。
一般投行业要的不仅仅是学历和证书,还需要相关的工作经验。做并购或IPO投行业务的人基本上都是在相关领域做过3年以上的。
即便是CPA+英国会计金融硕士,刚刚毕业后做投行业务也是做不来的。最好看看一些招聘广告,看看上面需要什么样的要求,按照要求去做。
如果一定要做投行,在现在的领域里(比如银行业)把相关工作做好,有一定的工作经验之后再试试,刚毕业的机会很小很小。而且投行业务不仅仅是想象中只是的数据分析,模型预测,还需要很强的沟通能力和协调能力。就拿投行业务中的发债来说,发一个债需要同券商、会计事务所、律师事务所、其他银行的形形色色的人沟通,并不都是后台分析。

本人CPA+英国会计金融硕士,进中小券商做并购或IPO投行业务条件够么?

6. 只有证券公司投行部才能做ipo吗

证券公司而言,业务部也能做ipo
信托公司表示,我们也能做ipo

主要看项目方和重点参与者是谁,可能是顾问主导,也可能是资金方主导,有时候证券公司是操作者,有时候就是个临时工。

7. 有没有在投资银行工作的呢,能讲讲刚进去是做着什么吗,很崇拜那些承销股票(IPO)的投行,如果希望能

没啥值得崇拜的,也是一帮普通人在工作,无非比一般工作动荡点,需要更努力点。 薪酬也稍微好点而已。投行体系非常大,简单几句无法详尽到来,以投行业务人员工作为例,一般来说投行分为外资和内资,两者差别比较大主要差别,传统内资券商主要做合规检查和一定的交易撮合,赚取的高额顾问费用很多来源于牌照溢价,这种一般刚进去的小朋友主要可大致分为上项目和后台协助,后台协助主要是协助团队做paperwork 包括案例分析研究、协助制作pichbook等事务性工作为拿下项目做准备,可参考公司的投标部门和券商行业分析等,另一种状态是上项目后,刚入职小朋友主要是帮忙做底稿、整理项目文件,查阅资料做一些行业或业务信息分析整理,协助尽调做一些供应商客户访谈等等。具体的每一个项目、每一个项目组和每一个公司的体制都不太一样,其所分配的任务也不完全相同。相对而言大公司平台好的公司项目资源较多,新人接触项目机会比较多,容易增长项目经验和获得历练的机会,小的公司相对这方面就差一点。 传统的投行主要从财务和法律入手成长,但新型投行因为跨境业务或项目中涉及的和外资背景打交道较多的也需要估值建模基础(目前的撮合谈判,模型的使用也越来越多了)。
概括来说投行工作较细较多,涉及方方面面的知识,且市场状况、法规也经常在变化,没有一成不变的工作技能,因此对于小朋友而言更总要的是快速适应和学习的能力。如果有志于进入投行建议可以从下述方面入手:
1、让简历更漂亮(好的知识背景和学历背景以及有outstanding的经历或表现容易脱颖而出,毕竟这行业虽然就这样但进入门槛还是相对较高,竞争比较激烈)
2、着重学习法律和会计知识(司考或者CPA都能有显著加分)
3、定量阅读IPO招股说明书、重组报告书等投行编制的主要报告文件,并尝试分类理解各部分的核查逻辑(里面能够很大程度的反映出投行执行阶段所需的关注点,也可以熟悉投行文书核查逻辑和表达方式)、同时也可以很好的积累项目经验。
4、关注资本市场投资方向,选取一两个感兴趣的热点行业,做一些行业认知积累,容易更好的找到未来force的方向,同时好的行业积累有助于理解项目业务调查。
以上是个人见解,因为投行业务线较长,涉及工作较多,未能详实全面的反映。如有更具体的问题欢迎讨论

有没有在投资银行工作的呢,能讲讲刚进去是做着什么吗,很崇拜那些承销股票(IPO)的投行,如果希望能