财富顾问对理财经理保险业务的指导

1. 财富顾问对理财经理保险业务的指导

财富顾问对理财经理保险业务的指导财富顾问对理财经理保险业务的指导要虚心接受。财富管理-财富顾问/理财顾问 1.发展高净值个人、家族及企业客户;2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。【摘要】
财富顾问对理财经理保险业务的指导【提问】
财富顾问对理财经理保险业务的指导财富顾问对理财经理保险业务的指导要虚心接受。财富管理-财富顾问/理财顾问 1.发展高净值个人、家族及企业客户;2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。【回答】
、传统业务的机构业务人员;2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员【回答】